Майк хочет избавиться от странной картины, висящей в квартире Фиби. Рейчел и Моника ссорятся из за того, что обе хотят забрать эту картину себе. Росс является кандидатом на получение крупного гранта, но дело в том, что распределением грантов занимается бывший бойфренд Чарли. Доктор Хобарт ставит условие - Росс получит грант, если он порвёт отношения с Чарли.