Номер эпизода: 031
Первый показ в США: 09/11/1995
Сценарий: Michael Borkow
Режиссер: Peter Bonerz
Также в ролях: Lauren Tom (Джулия), Arye Gross (Майкл), Barry Diamond (телефонный парень), Marcus D. Jacques (официант).

Описание:
Между тем, Росс и Джули собираются взять котенка, что просто "убивает" Рэйчел. Она идет на свидание в ресторан, напивается там и звонит Россу на автоответчик, что "она кладет этому конец!" На следующее утро Росс заходит к Монике за игрушками для кота и встречается с Рэйчел, которая не может вспомнить, что наделала предыдущим вечером, но помнит, что делала что-то, связанное с Россом. Рэйчел спрашивает Росса, не звонила ли она ему, а он вспоминает, что еще не читал сообщения с автоответчика. Росс звонит домой от Моники, слышит сообщение Рэйчел и понимает, что она тоже любит его… Моника находит работу! Она становится личным тренером Чендлера. А Фиби переживает непростые времена: она никак не может склонить своего приятеля к более близким отношениям между ними...