Номер эпизода: 110
Первый показ в США: 04/02/1999
Сценарий: Seth Kurland
Режиссер: Gail Mancuso
Также в ролях: Bob Balaban (Фрэнк старший), Daniel Hagen (Директор по кастингу).

Описание:
Моника делает самый ужасный массаж Чендлеру, но тот терпит и не признается ей в этом. Но неожиданно узнает правду о своем массаже, и страшно расстраивается. Джо хочет идти на пробы, где ему нужно играть утонченного человека, и Рейч предлагает ему свою помощь в выборе одежды. Она приводит его в Блумингдейл, одевает его и в конце предлагает "мужскую сумку". Джо сумка очень нравится, но именно из-за нее он не получает роль. Умирает бабушка Фиби, Урсула говорит, что думала, что бабушка уже давно умерла и поэтому не приходит на похороны. На похороны приходит неожиданный гость - отец Фиби. Фиби назначает ему встречу, и во время встречи говорит ему, что она его дочь…