Номер эпизода: 131
Первый показ в США: 16/12/1999
Сценарий: Brian Boyle
Режиссер: Kevin S. Bright
Также в ролях: Elle MacPherson (Джанин), Patrick Bristow (Менеджер), Lex Medlin (Высокий парень), James Michael Tyler (Гантер), Sandra Plazinic (Танцовщица на платформе), Sybil Azur (Танцующая девочка).

Описание:
Джанин приглашает Джо, Росса и Монику на съемки новогодней программы в качестве статистов. Росс и Моника несказанно счастливы - они с детства смотрят эту передачу и жить без нее не могут. Джо планирует намекнуть Джанин о своих чувствах, поцеловав ее ровно в 12 по полуночи. Рэйчел и Фиби уговаривают Чендлера вместе с ними искать подарки, заготовленные для них Моникой - оказывается, они делают это каждый год. На вечеринке все идет отлично, пока режиссер не приказывает Джо танцевать с совсем другой девушкой. Джо оказывается в безвыходном положении - если от своей новой сумасшедшей партнерши он еще сможет отделаться, то ему никогда не избавиться он партнера Джанин - огромного бугая. И к нему в голову приходит идея...